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Charlie, Miles, Nora und Aaron verfolgen weiterhin ihr Ziel, Danny in Philadelphia zu befreien, als sie im Wald plötzlich auf dutzende Kinder stoßen. Nachdem ihre Eltern, die den Rebellen angehörten, bereits vor Jahren von der Miliz getötet wurden, hat Peter, der Älteste, die Verantwortung übernommen. Doch nun wurde auch Peter von den Soldaten verschleppt, weshalb sein kleiner Bruder Michael fest entschlossen ist, der Miliz zu folgen. Da Charlie und Miles wissen, dass die Kinder keine Chance gegen Monroes Männer haben, bieten sie an, ihnen zu helfen. Unterwegs entdeckt Nora plötzlich ein Schiff, das als Rekrutierungslager dient. Charlie kommt daraufhin die Idee, sich ebenfalls als Soldatin ausbilden zu lassen und Peter dadurch befreien zu können – doch geht ihr Plan auf? Da General Monroe Rachel mehrmals angedroht hat, ihrem Sohn Danny etwas anzutun, hatte sie keine andere Wahl, als ihm den Namen ihren ehemaligen Kollegen Dr. Bradley Jaffe zu nennen, der ebenfalls einen dieser mysteriösen Anhänger besitzt. Monroe setzt alles daran, um Jaffe aufzuspüren und von den beiden weitere Informationen über die Funktion der Anhänger zu erhalten. Doch dieser würde eher sterben, als etwas preiszugeben – bis General Monroe Jaffes Tochter in seine Gewalt bringt …