One Two Three. Heart's Magic!

Die Wächter treffen sich mit dem Kinderzauberer Zero, der ebenfalls in die vierte Klasse der Schule geht und Takuya Nakagura heißt. Takuya erzählt den Wächtern, wie sehr er es liebt, zu zaubern. Als er jedoch immer beliebter wurde, wollte sein Manager nicht, dass Takuya echte Magie auf der Bühne vorführt, sondern verließ sich stattdessen auf CG-Effekte. Um zu helfen, organisieren die Wächter eine Zaubershow, bei der Takuya unter einem Pseudonym auftritt. Nach dem Auftritt erzählt Takuya von einem imaginären Freund namens Zero, der sich als seine Wächterfigur entpuppt. Auch Amu vertraut den anderen Wächtern ihren Verdacht über Nikaidou an. Im Studio erfährt Takuya, dass er gefeuert wurde, und Nikaidou versucht, Zero in ein X-Ei zu verwandeln. Die Wächter kommen gerade noch rechtzeitig im Studio an, um Nikaidou gehen zu sehen, aber Zero ist bereits ein X-Charakter geworden. Amu macht eine Charaktertransformation mit Miki, wird zu Amulet Spade und reinigt Zero.