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Für die neue Fassung von Bombshell soll es eine Leseprobe geben. Nachdem Eileen als Produzentin aussteigen musst, wird sie nun auch von Jerry von der Leseprobe ferngehalten. Julia ist zunächst guter Dinge, doch dann erfährt sie von Peters Machenschaften bei einem anderen Stück. Währenddessen wollen auch Karen, Jimmy und Kyle eine Leseprobe ihres Musicals „Hit List“ machen. Dazu lädt Karen einige Freunde und Kollegen vom Broadway ein. Kyles Script wird von den Darstellern in der Luft zerrissen.