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Tom hat große Probleme, in seine neue Rolle als Regisseur hineinzuwachsen. Außerdem stimmt die Chemie zwischen ihm und Karen nicht. Alle warten, dass Derek seine Rechte an den Choreografien abgibt. Niemand ahnt, dass Jerry sein eigenen Plan hat und Derek die Verträge gar nicht geschickt hat. Inzwischen konzentriert sich Derek auf das neue Musical ‚Hit List‘. Als ‚Liebschaften‘, wie vom Ensemble erwartet, zum Flop wird, ist Ivy erleichtert. So ist sie wieder frei für neue Projekte.