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In einem westdeutschen Chemiewerk wird entdeckt, dass entscheidende Unterlagen in den Osten gekommen sind. Die Abwehrorgane beginnen sofort, die bekannten Agenten zu überwachen. Erwin Hölscher lebt in München und arbeitet als solcher Agent. Er weiß nicht, dass er und seine Lebensgefährtin Charlotte Straßberg bereits vom Geheimdienst überwacht werden. Man folgt ihm auf Schritt und Tritt und vor dem Haus überwachen ihn als Bauarbeiter getarnte Mitarbeiter des BND. In seiner Abwesenheit durchsucht man sogar seine Wohnung und installiert Abhörmikrophone. Charlotte Straßberg ist unterdessen ebenfalls interessant für den BND