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Der wieder zum Wraith gewordene Michael meldet sich per Funk in Atlantis. Er unterbreitet den Menschen ein Angebot seiner Wraith-Königin: Angeblich befinden die Wraith sich im Bürgerkrieg, und sie will Dr. Becketts Retrovirus haben, um feindliche Wraith in Menschen zu verwandeln. Im Gegenzug bietet die Königin an, Atlantis zu verschonen. Dr. McKay, Dr. Beckett und ein Wraith-Wissenschaftler wollen erforschen, wie man das Retrovirus am besten in Gasform in einem Wraith-Basisschiff verteilen kann. Doch dazu brauchen sie genaue Pläne der Basisschiffe. Die Königin übermittelt diese Daten als Vertrauensbeweis nach Atlantis. Die erste Erprobung an einem feindlichen Wraith-Basisschiff schlägt jedoch fehl, das verbündete Schiff wird beschädigt. McKay bietet seine Hilfe an und geht in Begleitung von Ronon an Bord. Ein zweiter Versuch wird ausgetüftelt: Die Daedalus soll sich im Sensorschatten des befreundeten Schiffes einem weiteren feindlichen Basisschiff nähern und einen Kanister mit dem Retrovirus in dessen Lebenserhaltungssystem beamen. Doch bevor es dazu kommt, wird die Daedalus von Freund und Feind unter Beschuss genommen. Inzwischen hat Dr. Zelenka die wahren Gründe für das Verhalten der Wraith herausgefunden – und die übertreffen seine schlimmsten Befürchtungen …