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Teal'c besucht seinen Heimatplaneten Chulak, um mehr Anhänger gegen die bösartigen Goa'uld zu gewinnen. Währenddessen versucht das SG-1-Team, eine Allianz zwischen Apophis und dem gefährlichen Heru'ur zu verhindern. Doch Heru'ur ist nur unter einer Bedingung bereit, nicht mit Apophis zu koalieren: O'Neill soll seinen Freund Teal'c opfern.