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Fähnrich Kim verschwindet plötzlich aus dem Holodeck. Tuvok und Chakotay suchen nach ihm. Dabei treffen sie auf Freya, die sie zu König Hrothgar bringt. Dessen Untertanen fürchten das Monster Grendel. Als Tuvok und Chakotay verschwinden, schickt Janeway den Doktor hinterher.