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In Iowa verschwindet ein junges Pärchen. Sam findet heraus, dass es in der gleichen Gegend 54 ähnliche Vermisstenfälle gibt, die bis in die 1940er Jahre zurückreichen. Die Winchesters stellen fest, dass sie es mit Kohonta zu tun haben, einem legendären Monster, dessen Ursprung auf einem Fluch der amerikanischen Ureinwohner beruht. Zeitgleich freundet sich Jack mit den Jugendlichen in Lebanon an, die vor kurzem erst von der Existenz übernatürlicher Wesen erfahren haben. Doch Jacks Bemühen seine neuen Freunde zu beeindrucken, hat ganz und gar nicht das gewünschte Resultat.