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Kurz vor Vollmond kommt Isaacs Vater unter mysteriösen Umständen ums Leben für Sheriff Stilinski gehört Isaac zum Kreis der Hauptverdächtigen und er wird zu einem Verhör mit aufs Polizeirevier genommen. Scott, Stiles und Derek müssen einen Notfall-Plan schmieden: Ihnen bleibt nicht viel Zeit, um Isaac zu befreien, bevor der Teenager beim nächsten Vollmond zum Werwolf wird. Doch damit noch nicht genug: Auch die Argents sind hinter Isaac her ….