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Derek versucht noch immer herauszufinden, wer der Gestaltenwandler ist, der die Bewohner von Beacon Hills in Panik versetzt. An Verdächtigen mangelt es ihm nicht. Als sich herausstellt, dass es sich auch bei Jackson offenbar nicht um den Shapeshifter handelt, nimmt Derek Lydia ins Visier. Scott, Stiles und Allison wollen ihn daraufhin mit allen Mitteln davon überzeugen, dass Lydia nichts mit den mysteriösen Morden zu tun hat doch Derek lässt sich von seinem Plan, Lydia zu töten nicht abbringen ….