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Lags Gruppe darf über die Brücke nach Bifrost gehen und trifft sich wieder mit Connor, der auf sie gewartet hat. Er reitet sie nach Central Yuusari, wo Lag seine Prüfungen im Hauptpostamt ablegen wird. Die Untermeisterin Aria Rink, die Lag in Gauches Gedanken wiedererkennt, bringt ihn zu dem Meister, der sich als Largo Lloyd entpuppt. Lag wird angewiesen, seine Eignungsprüfung mit einem anderen Eingeweihten, McCay G., abzulegen. Sie sollen Briefe in eine Stadt bringen, indem sie einen Weg gehen, auf dem Gaichuu häufig begegnet wird. McCay kommt zuerst dort an und trifft auf einen Tausendfüßler Gaichuu, Glen Keith, aber er hat keine Erfahrung mit Gaichuu und dem Abfeuern des Shindanjuu. Lags Gruppe kommt an und besiegt die Gaichuu erfolgreich mit Teamkoordination, aber Lag beschmutzt den Brief. Zazie, die Prüfungsleiterin,kommt, um ihre Leistung zu bewerten. Unter Verwendung von Lags Shindan in McCays Brief wird enthüllt, dass McCay ihn gefälscht hat, als er schmutzig wurde. McCay besteht die Prüfung nicht, während Lag Zazies Zustimmung erhält. Lag ist überrascht, von Zazie zu erfahren, dass Gauche keine Buchstabenbiene mehr ist.