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In der Stadt tobt ein blutiger Krieg zwischen zwei Jugendbanden, der bereits ein Todesopfer gefordert hat: einen zwölfjährigen Jungen namens Darren „Junior“ Fox. Chief Mannion gerät in die Kritik und muss sich schnell etwas einfallen lassen, um der Gewalt ein Ende zu bereiten. Die Zeit drängt, denn inzwischen sind Nancy und Brander von den jugendlichen Drogendealern entführt worden. Mannion gelingt es schließlich jedoch, die verfeindeten Banden zum Waffenstillstand zu bewegen – ein Erfolg, den Bürgermeisterkandidat Richard Gray schamlos ausnutzt, um seine politische Karriere voranzutreiben.
Temple, ehemals selbst drogenabhängig, ermittelt als vermeintlicher Dealer auf eigene Faust im Drogenmilieu. Als er Crack rauchen muss, damit seine Tarnung nicht auffliegt, wird ihm jedoch klar, dass er noch immer Gefahr läuft, wieder rückfällig zu werden. Unterdessen hält Clive um Ellas Hand an und bittet sie, mit ihm nach Seattle zu ziehen