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Katharina reist nach Russland, um den Zar zu heiraten. Erst nach der Hochzeit stellt sie fest, was für ein selbstverliebtes Kleinkind das Staatsoberhaupt eigentlich ist. Sie versinkt in tiefer Hoffnungslosigkeit, bis ihr Diener ihr einen reizvollen Vorschlag macht, den Zar vom Thron zu stürzen.