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James Mooney ist frustriert: Antoine, einer seiner jugendlichen Klienten, der zudem ein enger Freund seines ermordeten Neffen Levi war, hat einen riskanten Schritt gewagt. Er hat die Schule abgebrochen und seine Pflegeeltern verlassen, um in New York eine ungewisse Karriere im Musikgeschäft zu starten. Lulu widmet sich einem Sorgerechtsstreit: Nachdem ihr Sohn gestorben ist, beansprucht eine ältere Frau das Sorgerecht für dessen Baby. Die Mutter des Kindes, ein Mädchen im Teenageralter, will jedoch selbst für ihr Kind sorgen und setzt alles daran, das Sorgerecht zu behalten. Lulus Arbeit wird nicht einfacher, als plötzlich auch noch ihre eigene Mutter Caroline auftaucht und Lulu dazu zwingen will, in ihr neues Geschäft einzusteigen …