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Nachdem sie das Festessen im Schloss ruiniert haben, wird Vox Machina unter Hausarrest gestellt. Während sie vor Langeweile fast sterben, überredet Keyleth Percy, mehr über seine dunkle Vergangenheit preiszugeben. Pike ist verzweifelt, weil sie befürchtet, ihre Verbindung zum Ewiglicht verloren zu haben. Unterdessen ist eine neue Bedrohung im Anmarsch, der sich Vox Machina entgegenstellen muss.