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Vox Machina kämpft gegen den bösartigen Professor Anders und seine einzigartigen magischen Fähigkeiten, während Delilah Briarwood Magie einsetzt, um eine dämonische Armee zu beschwören, die sich gegen unsere Helden erhebt. Währenddessen sucht Pike nach einer Möglichkeit, sich wieder mit ihrer Gottheit zu verbinden, auch wenn dies bedeutet, ihr Leben zu riskieren.