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Während sie dagegen ankämpft, sich an die seltsame Welt eines Nazi New York zu gewöhnen, sucht Juliana die einzige Person auf, von der sie denkt, vertrauen zu können: Joe Blake. Wütend und trotzig weil Juliana weggegangen ist, lässt sich Frank auf die Widerstandsbewegung und dessen Anführer ein. Joe konfrontiert seine eigene Identität als er endlich auf seinen Vater trifft.