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Juliana Crain findet sich in einer neuen Welt wieder. Nach einem Anschlag auf Handelsminister Tagomi führt Chief Inspector Kido Razzien gegen die Verdächtigen durch: Die Black Communist Rebellion. John Smith führt einen militärischen Angriff in die Neutrale Zone gegen Wyatt Price und seine Rebellenarmee. Helen Smith muss zusehen, wie John ihre Töchter zurück nach New York holt.