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Die vier Überlebenden entwickeln merkwürdige Symptome. Musiker Bolivar beispielsweise verspürt plötzlich einen unstillbaren Blutdurst, während der Pilot eine Wunde an seinem Hals entdeckt, in der sich augenscheinlich mysteriöse Würmer eingenistet haben. Trotzdem werden sie unter Ephs Protest von der CDC entlassen, während man ihm gleichzeitig den Fall entzieht und für die Öffentlichkeit ein giftiges Gasgemisch als Ursache für den Tod der Passagiere angibt … <br /> <br /> Abraham Setrakian wurde im Flughafengebäude festgenommen und erhält im Gefängnis Besuch von seinem Erzfeind, dem ehemaligen SS-Offizier Thomas Eichhorst. Währenddessen liefert Gus den Sarg im Transporter bei Eldritch Palmer, einem mächtigen Geschäftsmann, ab. In ihm befindet sich der so genannte „Meister“, eine mystische Gestalt und Herr über die Vampire. Es stellt sich heraus, dass der Vorfall am JFK-Flughafen minutiös geplant war und einen Pakt zwischen ihm, Eichhorst und Palmer darstellt. Gemeinsam wollen sie eine Vampirarmee erschaffen und alle Menschen mit dem Virus infizieren, der sie in Vampire verwandelt.<br /> <br /> Davon ahnen die Unbeteiligten natürlich noch nichts. Der Pilot Doyle Redfern wird wegen massiven Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte können nichts für ihn tun und müssen zusehen, wie sich sein Körper langsam verändert. Zur selben Zeit entdecken Eph und Nora, dass der Gerichtsmediziner Dr. Bennett mitsamt der Leichen, die er obduzieren sollte, verschwunden ist. Darüber hinaus erhält Eph einen Anruf von Mr. Arnot, dem Vater von Emma, die beim Flugzeugunglück ums Leben gekommen ist. Dieser erzählt ihm, dass seine Tochter wohlbehalten wieder zu Hause sei. Misstrauisch machen sich Eph und Nora auf den Weg zu seinem Haus