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Der Gesundheitszustand des Piloten Doyle Redfern verschlechtert sich zusehends, sein Körper scheint langsam zu transformieren. Eph und Nora sind wie die behandelnden Ärzte ratlos, da sie derartige Symptome bislang noch nicht gesehen haben. Auch die anderen Überlebenden weisen weiterhin seltsame Anwandlungen auf: Musiker Bolivar etwa attackiert eine weibliche Besucherin, ehe ihm im Badezimmer die Genitalien abfallen.<br /> <br /> Das Geheimnis um Thomas Eichhorst wird gelüftet: Der ehemalige SS-Offizier, der eigentlich längst tot sein müsste, ist in Wirklichkeit ein Vampir, der Prothesen fürs Gesicht und andere Körperteile benutzt, um nach außen hin den Schein zu wahren. Im Folgenden trifft er auf Jim Kent, der sich weigert, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Allerdings benutzt Eichhorst Kents krebskranke Frau als Druckmittel. Er verspricht ihm, dass seine Frau an einer experimentellen Krebstherapie mit angeblich hohen Heilungschancen teilnehmen könnte, sofern er weiterhin Arbeiten für ihn erledigt und gleichzeitig Stillschweigen gegenüber seinen Arbeitskollegen bewahrt … <br /> <br /> Nach Setrakians Entlassung aus dem Gefängnis trifft sich Nora mit ihm, da sie mehr Informationen erfahren möchte. Setrakian bleibt bei seiner eindringlichen Warnung, dass alle Leichen aus dem Flugzeug umgehend verbrannt werden müssen. Mehr Details will er jedoch nur preisgeben, wenn sich Nora und Eph dazu entschließen, ihm endlich zu vertrauen.<br /> <br /> Unterdessen hat sich Redfern im Krankenhaus vollständig in einen Vampir verwandelt und fällt über das geschockte Krankenhauspersonal her. Ehe er weitere Menschen mit dem Virus infizieren kann, wird er von Eph mit einem Feuerlöscher erschlagen.<br /> <br /> Kammerjäger Vasiliy Fet geht den häufigen Meldungen von Rattenbissen in New York auf den Grund. Zufällig entdeckt er, dass die kleinen Nager am helllichten Tag panisch aus der Kanalisation fliehen