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Henry nimmt die Verfolgung der Whisperer auf, während Daryl und Connie versuchen, ihn noch rechtzeitig einzuholen. Allerdings kommen sie zu spät. Zudem wird sowohl Michonnes als auch Alphas Anführerschaft in Frage gestellt. Beide Frauen ziehen daraus unterschiedliche Konsequenzen. Lydia muss eine Entscheidung über Leben oder Tod treffen. Letztendlich gelingt Henry und Lydia dank der Hilfe von Daryl und Connie die Flucht.