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Das darf doch wohl nicht wahr sein. Der Feind scheint diesmal einer der WOOHP-Angestellten zu sein. Schnell bekommen Clover, Alex und Sam heraus, dass es sich bei ihrem Gegner um Jerry handelt. Tim Scam hat ihn mit vergifteter Schokolade in ein wahres Monster verwandelt. Er lässt alle Verbrecher frei und verurteilt die WOOHP-Agenten zum Nichtstun. Doch Sam, Alex und Clover finden einen Weg, um Jerry wieder umzumodeln und alle Verbrecher wieder hinter Schloss und Riegel zu bringen.