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Poppy möchte Hannes Grinsebacke immer noch als Freund gewinnen. Ihre neue Idee sieht vor, dass die Trolls ihm Geschichten erzählen und sich dadurch Freundschaften entwickeln. Biggie und Guy Diamond haben kein Glück. Erst der kleine Keith kann Hannes für seine Geschichte begeistern.
In Trollstadt landet ein Stück vom Regenbogen, das herausgebrochen ist. Herr Wolke verspricht – zu Branchs Unmut – dass er den Regenbogen wieder reparieren kann. Er bringt Branch so zur Weißglut, dass dieser ihm ins Gesicht sagt, dass er ihn nicht mag. Doch Herr Wolke weiß, wie er Branch dazu bekommt, diese Aussage zurückzunehmen..