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Ein lang vermisster Verwandter stellt das Leben von Sookie (Anna Paquin) und Jason (Ryan Kwanten) auf den Kopf. Eric (Alexander Skarsgård) kann nicht länger zusehen, wie die Regierung willkürlich Vampire erschießt und beschließt gegen Burrell’s Anti-Vampir-Initiative vorzugehen. Sookie trifft derweil einen gutaussehenden Fremden namens Ben (Macklyn Warlow), der ähnliche Feenkräfte besitzt wie sie selbst. Sam (Sam Trammell) lässt sich von Nicoles (Jurnee Smollett-Bell) fanatischer Art einschüchtern und Bill (Stephen Moyer) macht sich Gedanken über die Ausmaße seiner neugewonnenen Kräfte.