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Stefan und Elena haben ungewöhnliche Träume von einer alternativen Version ihres Lebens miteinander und Bonnie wird von ihrer Großmutter über die erschreckenden Entwicklungen auf der anderen Seite unterrichtet. Unterdessen verlangt Liv Hilfe von Matt und Tyler, um die Traveler auf Abstand zu halten und sie davon abzubringen, die Kontrolle über Mystic Falls zu erlangen. Im Haus der Salvatores erfahren Damon, Elena und Enzo von Luke, was jener über Markos und die Traveler weiß. Indessen hat Matt eine furchteinflößende Begegnung mit Bewohnern der anderen Seite und als Damon Markos findet, ist er zugleich erleichtert und verstört über das, was Markos zu berichten hat.