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Elena und Katherine verbindet derselbe Traum: Stefan ist in Gefahr und braucht dringend ihre Hilfe. Sie überzeugen Damon, ihnen bei der Suche nach dem Verzweifelten zu helfen. Als sie aufbrechen wollen, werden ihre Pläne von einer mysteriösen Unbekannten durchkreuzt: Tessa scheint alles über Stefans Vergangenheit zu wissen und enthüllt auch ihr dunkles Geheimnis. Können die Freunde ihr trauen oder führt sie Böses im Schilde?