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Durch die Zerstörung des Phönixsteins im Schwert sind alle Vampirseelen wieder befreit und wahllos in Menschen- und Vampirkörper geschlüpft. Stefan findet sich in einem alkoholkranken Menschen wieder, während die Seele eines einstigen Serienmörders, der ebenfalls ein Vampir war, in Stefans Körper gewandert ist. Valerie und Alaric hoffen mithilfe von Rayna Stefans Körper zu finden, da Damon ihn entkommen ließ, doch Rayna haut ab, um den Vampir in Stefans Körper umzubringen, woraufhin sich Alaric und Valerie auf die Suche machen. Unterdessen versucht Damon den wirklichen Stefan zu finden, der von der Polizei gesucht wird. Unter den kalten Bedingen birgt sich die Gefahr, Stefan könnte in einem Menschenkörper sterben.