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Will hat eine neue Flamme. Zumindest platonisch. Es handelt sich um Clyde, einen etwas älteren Mann, den er bei seinem Essensprojekt kennengelernt hat. Zu Graces Leidwesen bringt Will seinen „Freund“ auch zum gemeinsamen Spielabend mit. Dort stellt sich dann heraus, dass Clyde und Grace mehr gemeinsam haben, als ihr eigentlich lieb ist. In der Zwischenzeit versucht Malcolm, von Jack und Stanley den Segen für seine Beziehung zu Karen zu bekommen.