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Die aufstrebende Karriere der engagierten Polizistin Sara Pezzini scheint ein jähes Ende zu finden, als sie sich für einen misslungenen Polizeieinsatz, bei dem auch ihr Partner Danny Woo ums Leben kam, vor einer Kommission verantworten muss. Da ihr der Leiter der Kommission, Captain Bruno Dante, davon überzeugt ist, dass Sara wichtige Informationen zurückbehält, wird sie zunächst bis auf weiteres vom Dienst suspendiert. Doch unversehens bekommt sie ihre Marke wieder zurück und gerät mit ihrem neuen Partner Jake gleich in einen neuen brenzligen Fall: Sie werden zu einer Schießerei gerufen, bei der Jake prompt verwundet wird. Sara erschießt einen der Angreifer, der irgendetwas von „Black Dragons“ flüstert, bevor er endgültig sein Leben aushaucht. Bei ihren weiteren Ermittlungen kommen Sara und Jake einer großen Regierungsverschwörung auf die Spur, bei der unter anderem auch der Geschäftsmann Kenneth Irons seine Finger im Spiel zu haben scheint. Es geht um ein heimliches Militär-Programm, in dessen Rahmen Soldaten mit bislang nicht zugelassenen Psychopharmaka behandelt wurden, um dadurch ihre Einsatzbereitschaft und ihr Aggressionspotenzial steuerbar zu machen. Bei Erfolg sollten die Probanden zur Elite-Einheit der Black Dragons zusammengefasst werden. Doch das menschenverachtende Experiment geht nach Hinten los: Von den Medikamenten völlig paranoid und unberechenbar machen die Soldaten nun gnadenlos Jagd auf ihre Peiniger. Bei dem Versuch, die Morde zu verhindern, kommt Sara dem zwielichtigen Irons näher, der offenbar eine mysteriöse Beziehung zu ihrer Witchblade hat