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Als der beliebte Geistliche Monsignore John Bellamy ermordet wird, verdächtigen alle sofort seinen psychisch gestörten Schützling Edward Nolan, vor allem, da er auch bereits vorbestraft ist. Durch den mit Bellamy befreundeten Pater Allyosha erfährt sie, dass der Tote Experte für Exorzismus und dämonischer Besessenheit war. Er schien fest davon überzeugt zu sein, dass auch Nolan von einem Dämon besessen sei. Doch Sara glaubt nicht, dass Nolan Bellamy ermordet hat. Über ihren ehemaligen Partner Danny Woo nimmt sie Kontakt zu dem toten Bellamy auf. Dabei erfährt sie, dass der Ermordete von 1936 bis 1944 die Korrespondenz für Papst Pius übersetzte, darunter befand sich unter anderem auch ein Stillhalte-Abkommen, das der Papst mit Adolf Hitler geschlossen hatte. Als Pfand des Vertrauens übergab Pius dem Naziführer eine kostbare Waffe, die sich seit 500 Jahren im Besitz der Kirche befunden hatte: die Witchblade! Sara ist erstaunt, aber über Bellamys Mörder erfährt sie wenig, denn das Opfer hat den Täter nicht gesehen. Sie ahnt, dass die Kirche sich als die rechtmäßige Besitzerin der Witchblade betrachtet und sie um jeden Preis wieder in ihre Gewalt bringen will. Also ist der diabolische Mörder Bellamys jetzt hinter ihr her