Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

Aufgrund der schlechten Noten von Usagi kündigt ihre Mutter Pläne an, das Datum ihrer arrangierten Ehe vorzuverlegen. Die Akademie beginnt ihr Hexenjagdfestival, bei dem Studenten zusätzliche Kredite und Geld verdienen können. Takeru meldet sich sofort für den 35. Zug an, um teilzunehmen, da seine Eltern ihm hohe Schulden hinterlassen und seine kleine Schwester ihn unterstützen, sodass er verzweifelt nach Geld sucht. Usagi beschließt, ihren Freunden nicht zu sagen, dass sie geht. Sie trifft auf Reima Tenmyoji, Organisatorin des Festivals, und auch auf ihren grausamen Verlobten, der sie als sein Eigentum betrachtet, was zu einer Panikattacke führt. Takeru tröstet sie und verspricht, ihr zu helfen, bevor sie vor Angst ohnmächtig wird. Oka wird gerufen, um den jugendlich aussehenden Präsidenten des Studentenrates, Nagaru Hoshijiro, zu treffen, der ihre Hilfe im Umgang mit einer legendären Hexe, Mephistopheles, möchte, die die Gedanken der Menschen brechen kann. Takeru bleibt bei Usagi im Krankenhaus, da sie selbst im Schlaf seine Hand nicht loslassen wird. Nagaru glaubt, dass Reima irgendwie mit Mephistopheles verbunden ist, da sein Wechsel an die Akademie mit dem Mord an mehreren Studenten zusammenfiel, darunter einer, bei dem ihr der Verstand gebrochen war. Usagi erzählt Takeru von Reima und Takeru lädt Usagi ein, die Nacht in seiner Wohnung zu verbringen. Usagi glaubt, dass Takeru plant, sie schwanger zu machen, damit sie Reima nicht heiraten kann, und entscheidet schließlich, dass es eine gute Idee ist. Obwohl Takeru so etwas nicht geplant hatte, küssen sie sich fast, als sie versucht, ihn nackt in seinem Wohnzimmer zu verführen. Sie werden jedoch von Mari, Oka und Ikaruga unterbrochen, die Takeru in eifersüchtigen Anfällen streng dafür bestrafen, dass sie nicht versucht haben, sie ebenfalls zu verführen. Takeru bittet die Mädchen, Usagi zu retten, indem sie ihre Noten so weit erhöht, dass sie in der Schule bleiben kann. Sie planen, auf dem Festival gut abzuschneiden und Usagi genug zusätzliche Anerkennung zu verdienen, um ihre Noten zu verbessern.