1923

Nachdem die Priester nicht zurückgekehrt sind, suchen Pater Renaud und Marshall Kent nach Teonna. Runs His Horse und Pete Plenty Clouds finden Teonna und nehmen sie mit in den Süden. Banner wird ohne Kaution freigelassen und bedroht sich erneut gegenseitig. Alice, die Frau von Zane, dem Vorarbeiter der Dutton-Ranch, wird wegen Rassenmischung verhaftet und Zane von der Polizei geschlagen. Spencer und Alexandra gehen an Bord der SS Majestic mit Ziel London. Alexandras ehemaliger Verlobter Arthur belästigt das Paar wütend und fordert Spencer zu einem Duell heraus, das Spencer gewinnt. Arthur greift ihn jedoch an und Spencer wirft ihn in Notwehr über Bord. Obwohl Spencer nicht angeklagt wird, befiehlt Arthurs Vater, der Earl of Sussex, dem Kapitän, ihn im nächstgelegenen Hafen von Bord zu bringen. Alexandra erfährt, dass ihre Eltern ihre Rückkehr nach London arrangiert haben und sie das Schiff nicht verlassen kann. Als sie Spencer abgeführt sieht, erklärt sie, sie werde ihn in Bozeman, Montana, finden. Zurück auf der Dutton-Ranch trifft Whitfield ein und verkündet, dass er die Grundsteuer bezahlt habe. Sollten sie ihm das Geld bis zum Jahresende nicht zurückzahlen können, gehe die Eigentumsurkunde für das Land in seinen Besitz über. Elizabeth erleidet eine Fehlgeburt.