Appare Ranman!

Die Rennfahrer steuern auf die Ziellinie der ersten Etappe in der Stadt Lancaster zu, und Dylan gewinnt, dicht gefolgt von Crazy TJ. Das Fahrzeug von Appare erreicht die letzte Position, obwohl er mit seiner langsameren Maschine Zeit gutmachte, indem er querfeldein fuhr. Während der Rast sieht Hototo ein Schlangentattoo auf einem von Gils Männern und folgt ihnen in ihr Lager. Er hört, wie Chase plant, alle mit einer Straßensperre am Eingang des Tals der Verzweiflung aufzuhalten, und dann selbst durch die Straßensperre platzt. Sie planen dann, eine Explosion auszulösen, während die anderen Konkurrenten auf dem Weg zum Death Valley hinter ihnen vorbeikommen. Leider wird Hototo gefangen genommen und Gils Männer sperren ihn in eine Kiste, um ihn am nächsten Tag mit dem Dynamit in die Luft zu sprengen. Kosame erkennt, dass Hototo vermisst wird, und während der Suche nach dem Jungen teilt ihm Richard Riesman den Standort von Gils Lager mit. Kosame findet das Lager, aber Hototo nicht. Um Mitternacht gehen alle Rennfahrer außer Appare zur nächsten Etappe, werden aber bald von Gils Barrikade aufgehalten. Inzwischen ist Hototo die Flucht gelungen und er schließt sich Appare und Kosame im Morgengrauen an. Appare fährt mit seinem Fahrzeug hinter den anderen Autos her, während Hototo ihnen Gils Plan erklärt, das Tal zu sprengen.