Choujin Koukousei-tachi wa Isekai de mo Yoyuu de Ikinuku You desu!

Tanganika wird als verkleideter Gustav entlarvt und tötet Conrad, weil er seine goldene Statue zerschlagen hat. Dann richtet er seine Aufmerksamkeit auf Jeanne und Shinobi und greift sie an, von denen er wusste, dass sie sich im selben Raum verstecken. Sie fliehen, aber nicht bevor Gustav die Burg zerstört und jeden Wachmann in seinem Gefolge tötet. Während er seine neuen Kräfte bewundert, wird Gustav plötzlich von Ringos neu gebauter ballistischer Rakete in die Luft gesprengt. Der Anblick der Explosion ist von Dormundt aus zu sehen, wo die Wunderkinder über den Einsatz der Waffe nachdenken. Ringo tröstet Tsukasa, der glaubt, dass er es hassen wird, solche destruktiven Mittel einzusetzen, um mit den anderen Nationen über Diplomatie zu verhandeln. Am nächsten Tag halten die Wunderkinder eine Rede vor ihren Bürgern, in der Tsukasa offenbart, dass sie jetzt eine Nation sind, die als Ulmenrepublik bekannt ist, und sich als Republik verteidigen müssen, nicht unter einer Diktatur. Während der Rede erscheint plötzlich eine Feuersäule, die Gustav enthüllt, der sich in einen Dämon verwandelt und die Wunderkinder angreift. Aoi und Shinobu versuchen, ihn zu entsenden, wobei sie den mysteriösen Edelstein aus Gustavs Brust als Ziel verwenden, werden aber zurückgestoßen. Gustav springt auf Tsukasa zu, der eine Pistole herauszieht und den Edelstein zerstört, als der Dämon ihn erreicht. Als er stirbt, warnt Gustav Tsukasa vor den bevorstehenden Prüfungen und rühmt sich, dass die Wunderkinder niemals Erfolg haben werden. An anderer Stelle beobachten ein Trio aus dem Yamato-Reich und General Neuro die Ereignisse in Dormundt, wobei letzterer vorschlägt, dass der Sieben-Licht-Glaube ein Hindernis für ihn sein könnte. Am nächsten Tag erwägt Tsukasa, der glaubt, den Fähigkeiten der anderen Wunderkinder unterlegen zu sein, Gustavs Warnung. Er wird von den anderen Wunderkindern begrüßt,