Frank Black ist ehemaliger FBI-Profiler. In seiner Dienstzeit hatte er es oft mit Mordverbrechen zu tun, bei denen ihm seine Gabe den Weg ins Hirn des Täters öffnete. Durch diese Gabe kann Frank das Böse als treibende Kraft in Form kurzer Flashbacks sehen. Peter Watts, ein alter Freund und Mitglied einer gewissen Millenium-Gruppe, die aus ehemaligen Polizisten besteht, bietet Frank an für die Gruppe zu arbeiten. Diese unterstützt die Polizei bei schwierigen Fällen. Bald stellt sich jedoch heraus das die Millenium-Gruppe ihre ganz eigenen Ziele im Schatten der bevorstehenden Jahrtausendwende verfolgt.
| # | Titel | Wo anschauen | Sprache |
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| 1 | Der jüngste Tag Pilot |
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| 2 | Gehenna Gehenna |
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| 3 | Heute hier, morgen tot Dead Letters |
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| 4 | Der Richter The Judge |
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| 5 | Einmal ein Star 522666 |
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| 6 | Dein Reich komme Kingdom Come |
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| 7 | Die Schrift aus Blut Blood Relatives |
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| 8 | Das lange Schweigen The Well-Worn Lock |
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| 9 | Sklaven der Angst Wide Open |
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| 10 | Angel The Wild and the Innocent |
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| 11 | Die Sünden der Väter Weeds |
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| 12 | Tote Jahre Loin Like a Hunting Flame |
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| 13 | 1000 letzte Tage Force Majeure |
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| 14 | Zwei und Zwei The Thin White Line |
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| 15 | Im Zeichen Luzifers Sacrament |
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| 16 | Engel sterben nicht Covenant |
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| 17 | Der Versuch Walkabout |
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| 18 | Gesichter des Bösen Lamentation (1) |
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| 19 | Tote Freunde Powers, Principalities, Thrones and Dominions (2) |
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| 20 | Der Pferdemörder Broken World |
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| 21 | Der Schwarze Mann Maranatha |
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| 22 | Schweigen ist Gold Paper Dove (1) |
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