Frank Black ist ehemaliger FBI-Profiler. In seiner Dienstzeit hatte er es oft mit Mordverbrechen zu tun, bei denen ihm seine Gabe den Weg ins Hirn des Täters öffnete. Durch diese Gabe kann Frank das Böse als treibende Kraft in Form kurzer Flashbacks sehen. Peter Watts, ein alter Freund und Mitglied einer gewissen Millenium-Gruppe, die aus ehemaligen Polizisten besteht, bietet Frank an für die Gruppe zu arbeiten. Diese unterstützt die Polizei bei schwierigen Fällen. Bald stellt sich jedoch heraus das die Millenium-Gruppe ihre ganz eigenen Ziele im Schatten der bevorstehenden Jahrtausendwende verfolgt.
| # | Titel | Wo anschauen | Sprache |
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| 1 | Himmelblaue Augen The Innocents (1) |
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| 2 | Fünf - zwölf Exegesis (2) |
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| 3 | Countdown TEOTWAWKI |
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| 4 | Könige der Welt Closure |
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| 5 | Halloween ...Thirteen Years Later |
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| 6 | Opfer 38 Skull and Bones |
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| 7 | Vergebung Through a Glass, Darkly |
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| 8 | Heroin Human Essence |
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| 9 | Lassa und Rose Omerta |
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| 10 | Geschenkte Zeit Borrowed Time |
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| 11 | Nichts als die Wahrheit Collateral Damage |
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| 12 | Weisses Rauschen The Sound of Snow |
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| 13 | Teufels Braut Antipas |
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| 14 | Nummer 633 Matryoshka |
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| 15 | Der dritte Tempel Forcing the End |
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| 16 | Augen des Bösen Saturn Dreaming of Mercury |
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| 17 | Gekreuzte Palmen Darwin's Eye |
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| 18 | Junge Hände Bardo Thodol |
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| 19 | Unter Wasser Seven and One |
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| 20 | Regen in South Mills Nostalgia |
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| 21 | Kreuzweg Via Dolorosa (1) |
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| 22 | Wir sind alle Hirten Goodbye to All That (2) |
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