Frank Black ist ehemaliger FBI-Profiler. In seiner Dienstzeit hatte er es oft mit Mordverbrechen zu tun, bei denen ihm seine Gabe den Weg ins Hirn des Täters öffnete. Durch diese Gabe kann Frank das Böse als treibende Kraft in Form kurzer Flashbacks sehen. Peter Watts, ein alter Freund und Mitglied einer gewissen Millenium-Gruppe, die aus ehemaligen Polizisten besteht, bietet Frank an für die Gruppe zu arbeiten. Diese unterstützt die Polizei bei schwierigen Fällen. Bald stellt sich jedoch heraus das die Millenium-Gruppe ihre ganz eigenen Ziele im Schatten der bevorstehenden Jahrtausendwende verfolgt.
| # | Titel | Wo anschauen | Sprache |
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| 1 | Der Komet des Bösen The Beginning and the End (2) |
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| 2 | Die Hunde Beware of the Dog |
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| 3 | Patient Zero Sense and Antisense |
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| 4 | Monster Monster |
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| 5 | Pahana A Single Blade of Grass |
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| 6 | Zwei-Sechs-Acht The Curse of Frank Black |
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| 7 | Die Kinder von Broken Bow 19:19 |
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| 8 | Der Mann im Moor The Hand of Saint Sebastian |
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| 9 | Die Phantasien von Jose Chung Jose Chung's Doomsday Defense |
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| 10 | Morgen und morgen und morgen Midnight of the Century |
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| 11 | Der Todesengel Goodbye, Charlie |
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| 12 | Alaska Luminary |
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| 13 | Mord im Internet The Mikado |
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| 14 | Meins, nicht ich! The Pest House |
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| 15 | Eulen und Hähne (1) Owls (1) |
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| 16 | Eulen und Hähne (2) Roosters (2) |
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| 17 | Die Stimme der Verführung Siren |
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| 18 | Gottes Kind In Arcadia Ego |
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| 19 | Clares Weg Anamnesis |
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| 20 | Namenlos A Room with No View |
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| 21 | Arme Teufel Somehow, Satan Got Behind Me |
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| 22 | Dreizehn nach Vier The Fourth Horseman (1) |
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| 23 | Die Zeit ist nahe The Time is Now (2) |
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