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Nach einem beunruhigenden Gespräch mit Jack im Gefängnis reist Sam mit Kollegen von der VCTF nach Pennsylvania. Dort begann vor zwei Monaten eine bizarre Mordserie, bei der die Gesichter der Opfer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt werden. Agent Michael Westmore von der örtlichen FBI-Niederlassung, ein alter Freund von Sam, ist mit dem Fall, aber offenbar auch mit privaten Problemen, sichtlich überfordert. Sam, die in den Morden eine Art rituelle Handlung zu erkennen glaubt, ist überzeugt, dass der Killer Angst vor seinen Opfern hat. Aber warum? Weil sie ihn direkt angesehen und seine Schuld erkannt haben? Ist der Täter möglicherweise selbst ein Verbrennungsopfer?



Als Sam klar wird, dass der Killer vor allem die Augen seiner Opfer verbrennen will, können ihre Kollegen ihn an einem Bahnhof, wo er mehrere seiner Opfer traf, provozieren. Eddie, dem als Kind die Eltern fälschlicherweise die Schuld an Verbrennungen seines älteren Bruders Richie gegeben haben, kann zunächst entkommen. Michael verfolgt ihn bis in seine Wohnung. Dort kommt es zu einem Handgemenge, bei dem der Mörder aus dem Fenster zu Tode stürzt. Der Fall scheint abgeschlossen. Aber das letzte Opfer lässt Sam einfach nicht los. Nachdem George heimlich für sie recherchiert hat, muss Ally ihrem Freund Michael eine Falle stellen: Die Tote war seine Informantin und Geliebte und geht nicht auf Eddies Konto.