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Kurz vor Weihnachten zieht es einen Serienmörder nach Atlanta. Hier wird mit entstelltem Gesicht sein viertes Opfer gefunden, wieder eine Single-Frau, brünett mit blauen Augen, wieder an einem Samstagabend getötet. Während bei der VCTF die Ermittlungen laufen, sucht Keith Harding sein nächstes Opfer beim Internet-Chat aus: Terry Kaplan. Er arrangiert ein „zufälliges“ Kennenlernen, lässt sich zum Abendessen zu Terry einladen. Von ihren sexuellen Avancen fühlt er sich provoziert. Am nächsten Morgen beugt Grace sich über Terrys Leiche.



Rachel freut sich über das Wiedersehen mit ihrem Bruder Danny, der sich nach langer Drogenkarriere wieder im Griff zu haben scheint. Als sie herausfindet, dass er sie belügt, setzt sie ihn bitter enttäuscht vor die Tür. Auch die vage Ahnung der Kriminalpsychologin, dass ein Einbruch etwas mit den Morden zu tun haben könne, bestätigt sich. 1977 erschoss Candice Harding einen vermeintlichen Einbrecher: ihren eigenen Mann. Ihr neunjähriger Sohn Keith war Zeuge. Er weiß, dass seine Mutter, die viele Liebhaber hatte, damals nicht allein war. Deckt er einen eiskalten Mord? Als Bailey und John im Haus der Hardings eintreffen, hören sie einen lauten Streit: Keith will nicht zulassen, dass seine Mutter mit ihrem Freund in Urlaub fährt. Als John durchs Fenster einsteigt, wird er von Keith überwältigt.