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Als das Warzenschwein Pumbaa von Eingeborenen aus dem Dschungel gefangen wird, hat Timon große Angst, sein Freund könne aufgegessen werden. Doch weit gefehlt: Die Urwaldbewohner verehren Pumbaa wie einen Gott, und Timon muss ihm sogar als Sklave dienen. Das passt ihm natürlich auch nicht …// Mit Hilfe eines fliegenden Eichhörnchens möchte sich Timon sein Lieblingsessen, einen kanadischen Himmelstürmerkäfer, angeln.