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Coulson (Clark Gregg) und die Agents of S.H.I.E.L.D. werden in der Zeit zurückgeschickt und landen im New York des Jahres 1931.
Der neue Zephyr könnte jeden Moment einen Zeitsprung auslösen und das Team muss schnellstmöglich herausfinden, was passiert ist. Wenn sie es nicht schaffen, würde dies ein Desaster für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Erde bedeuten.