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Nachdem die Königin erkannt hat, dass Vanessa mit ihrer Fadenmagie das Glück anderer verbreiten wollte, akzeptiert sie die Niederlage und heilt alle. In der Folgezeit gibt die Königin Asta ihren Ohrring und erklärt, dass es sich tatsächlich um einen magischen Stein handelt, der ursprünglich Elfen gehörte, die vor einigen Jahren von Menschen massakriert wurden. Das dritte Auge, das die Mitternachtssonne besitzt, ist verbotene Magie, die nur Elfen ausführen können, ebenso wie der Große Dämon, der vom ersten Zaubererkönig besiegt wurde, der vom Anführer der Elfen beschworen wurde. Sie enthüllt weiter, dass Astas Anti-Magie-Schwerter die Überreste der Schwerter sind, die der Anführer der Elfen führt. Mars kehrt in das Diamantenkönigreich zurück und beabsichtigt, die Blutkontrolle der Hexenkönigin zu verwenden, um den König zu kontrollieren, die Experimente des Militärs einzustellen und das Diamantenkönigreich friedlich zu machen. Ladros beschließt, ihm zu helfen. Die Bullen kehren in ihr Hauptquartier zurück und geben Yami den Stein. Sie stellen auch fest, dass die anderen Bullen von ihren verschiedenen Aufgaben zurückgekehrt sind, um das Heilmittel für Astas Waffen zu finden. Glück und Magna sind durch das Besiegen eines Verlieses viel mächtiger geworden. Gordon und Gauche sind Nerds geworden, nachdem sie zu lange in der King's Library verbracht haben. und Charmy und Grey sind von Pilzsporen aus den Wäldern befallen. Die Bullen feiern ihren Sieg.