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Asta und Noelle besuchen Leopold im Krankenhaus, wo Fuegoleon immer noch im Koma liegt. Nachdem beide von Fuegoleon Asta und Noelle ermutigt wurden, schwören sie, die Mitternachtssonne in seinem Namen zu besiegen. Asta teilt seine Verwirrung mit Noelle über etwas, das Vetto darüber gesagt hat, dass er Menschen nicht vergeben kann. Klaus warnt sie, wachsam gegenüber den Spionen der Mitternachtssonne zu sein, doch als sie einen Schatten hinterlassen, bindet er sich an Asta und folgt ihnen. Klaus befürchtet, dass er die stärksten Ritter im Königreich ist; Die meisten Royal Knights sind auch einige der schlimmsten Unruhestifter wie Luck und Zora. Der Schatten versucht, Mereoleona auszuspionieren, aber sie entdeckt und entlarvt ihn als Spion, den sie fängt und verhört. Sie beschließt, die Mitternachtssonne am Morgen und nicht in drei Tagen anzugreifen, obwohl Zora vermutet, dass sie dies immer beabsichtigt hat. Um das Versteck der Mitternachtssonne zu infiltrieren, teilten sie sich in Teams auf, die befohlen hatten, das Zentrum mit allen erforderlichen Mitteln zu erreichen. Mereoleona tut sich mit Asta und Zora zusammen. Zu Beginn des Kampfes beschließt Rhya, sich dem Kampf anzuschließen. Er aktiviert das Dritte Auge in seiner Stirn und enthüllt heimlich, dass Licht nicht im Versteck ist, sondern ganz woanders.