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Der Mann mit dem gelben Hut hat zwei Freikarten für ein Konzert gewonnen. Zusammen mit Coco macht er sich auf zum Radiosender, um die Karten abzuholen. Der Radiomoderator veranstaltet für Coco eine Extraführung, erklärt ihm, wofür Kopfhörer, Mikrophon und diverse Knöpfe benötigt werden. Da, plötzlich fällt die Tür zu und Coco ist allein im Studio. Der Moderator und der Mann mit dem gelben Hut kommen nicht mehr hinein, weil der Schlüssel schon lange vermisst wird. Und in wenigen Minuten soll ein wichtiges Telefoninterview geführt werden. Was tun? Coco und der Mann mit dem gelben Hut fahren in die Wüste, um Fossilien zu suchen. Hier begegnet Coco dem Medizinmann John, der die vielen Farben der Wüste nutzt, um traditionelle Sandbilder herzustellen. John macht für Coco ein ganz persönliches Sandbild. Doch Cocos neuer Freund, ein kleiner quirliger Hase, zerstört das Bild. Coco bemüht sich, den Schaden wieder zu beheben, doch bald muss er einsehen, dass es gar nicht so einfach ist, Sandbilder herzustellen, wie das bei John aussah.