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Zurück in Washington erhält Annie (Piper Perabo) einen neuen Auftrag: Sie soll einen estnischen Kriminellen namens Morozov (James McGowan) überführen. Dessen Geliebte, die Profi-Tennisspielerin Nadia (Marija Karan), versorgt die CIA seit Jahren mit Informationen über den Waffenhändler. Annie vermutet, dass Nadia in großer Gefahr ist, ahnt jedoch nicht, dass die Russin selbst ein großes Geheimnis hütet. Beim Versuch sie vor Morozov zu schützen, droht die Lage zu eskalieren.