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Arthur demissioniert - angeblich wegen einer außerehelichen Affäre. Er bittet Annie herauszufinden, ob Henry Wilcox weiß, was ihn mit Teo Braga verbindet. Auggie und Annie ermitteln und finden heraus, dass ein Maulwurf die CIA unterwandert hat. Dabei erfahren sie auch den tatsächlichen Grund für Arthurs Rücktritt.