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Angenehme Abwechslung auf Wameru: Ein Zauberer namens Walpole will seine Künste präsentieren. Er hat den dressierten Schimpansen Bonnie bei sich, mit dem er gemeinsam auftritt. Was Walpole allerdings nicht wahrhaben will: Bonnie ist längst zu alt für die antrainierten Kunststückchen, und die Auftritte sind viel zu anstrengend für ihn. Der Schimpanse braucht dringend Ruhe – doch Judy ist die einzige, die davon etwas mitbekommt. Kurz entschlossen nimmt sie Bonnies Platz ein …