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Marocco, 1917 und Giulietta und die Kavalliere/Northern Italy, June 1918 Als Indy nach Italien im Jahre 1918 kommt, verliebt er sich in eine junge Italienerin und lernt Ernest Hemingway kennen, den er um Rat bittet, wie er ihr Herz erobern kann. Es stellt sich heraus, dass gerade Hemingway einer seiner Rivalen ist, aber die Italienerin entscheidet sich für einen Dritten. Nachdem Indy von einer Kriegsverletzung geheilt ist, wird er zur Fremdenlegion nach Marokko entsandt, um dort einen Waffenschieber in den eigenen Reihen zu enttarnen.