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Mest und Lahar treffen die mysteriöse Person, die Zentopia versteckt hat.... oder ist das die Jagd? Gray und Fried stellen sich gegen einen der sechs Generäle (und Dan Straights neues Objekt der Anbetung), Angel! Inzwischen sind Erza, Evergreen und Max von Cobra, dem Meister des Klangs, verwirrt!